韩国“最大悬案”告破:韩企在华扩产会高枕无忧吗?

日期:2023-10-13 14:05:44 / 人气:263

“纪薇。com报道(文/陈兴华)在“科技战”升级一年之际,美国对华半导体出口管制政策出现重要转折,即三星和SK海力士被无限期豁免向其在华工厂提供设备。在多种力量的作用下,尤其是韩国的一系列举措,中美韩在国际地理和半导体产业的竞争与合作博弈中,正在走向一个新的阶段或“平衡点”。
然而,无限期豁免并不意味着韩国企业可以高枕无忧,因为美国《芯片法案》的最终规则限制了中国受补贴芯片厂的增产和联合科研活动,EUV光刻机等先进设备仍受禁令限制。对于我国产业而言,美国此举并不意味着放松半导体出口管制,因此需要加强战略层面的判断和应对。
韩国“最大悬案”告破。
三星和SK海力士被允许向其在华工厂无限期供应美国芯片设备后,韩国方面一直在发挥重要作用,包括与美国就“延长出口管制豁免期”进行密切磋商,并多次公开表态。
日前,韩国国会议员、半导体专家梁相子在接受采访时批评拜登的芯片战略,称“拜登遏制中国获取或生产先进芯片能力的措施可能会破坏美国与亚洲盟友的关系。”他还直言,美国越是“制裁”中国,中国就越会努力实现快速的技术进步,并为其提供更多的国家支持。鉴于中国拥有丰富的人才和原材料,这将给韩国带来危机。
但此番言论或委婉或直接触及了一些关键点,同时也容易回避重要点,即韩国在华工厂如果不能从美国获得先进的半导体设备进行升级,将对韩国半导体产业乃至社会经济发展造成重要损害。
众所周知,韩国存储芯片在全球占据垄断地位。三星和SK海力士合计占据全球DRAM市场近70%的份额,全球NAND闪存市场50%的份额。中国是他们重要的生产基地,其中三星约40%的NAND闪存芯片在Xi安工厂生产;SK海力士约40%的DRAM芯片在无锡生产,20%的NAND闪存芯片在大连生产。与此同时,中国占据了韩国芯片制造商的位置,并出口了韩国60%的芯片。
然而,2022年10月7日,美国升级了对中国半导体行业的出口管制措施,包括限制向中国出口用于生产18纳米及以下DRAM、128层及以上NAND、14纳米及以下逻辑芯片的生产设备。韩国总统办公室首席经济秘书崔相木表示,这一措施是韩国经济的“最大悬案”。
因此,一年来,韩国政府和相关企业一直在积极与美国政府斡旋,在一年的豁免期内再接再厉,最终促成了无限期豁免。“事实上,我们无法避免政治风险和地缘政治的不确定性,”市场研究机构Digitimes Research的研究分析师陈子鸿说。“这种无限期豁免是企业最稳定的条件,只有这样,企业才能考虑重启在华投资。”
持续扩张的前景依然不容乐观。
在崔相木看来,美国政府的决定意味着韩国半导体企业面临的最大贸易问题得到了解决。这也大大缓解了其在华工厂运营和投资相关的不确定性,使其能够以长远的眼光冷静地探索全球经营战略。然而,三星和SK海力士在中国不断扩张的前景依然不容乐观。
韩国总统办公室经济首席秘书崔相木。
9月22日,美国商务部发布的《芯片法案》最终规则显示,获得补贴的芯片工厂将与美国商务部签署具有约束力的协议,限制在中国和其他国家的增产和联合科研活动。其中,先进工艺和成熟工艺的扩产上限分别为5%和10%。这意味着新的生产扩张规模极其有限。
目前,三星正在美国德克萨斯州泰勒建设投资170亿美元的4nm晶圆厂,预计2024年底量产。此外,2022年7月,SK海力士的母公司SK集团宣布在美国增资220亿美元,使其在美国的投资计划总额达到近300亿美元,主要集中在半导体等领域。一旦这两家韩国公司获得美国政府的财政补贴,它们未来在中国的投资将受到限制。
一位业内人士表示,“目前的半导体市场非常困难,投资活动本身就非常困难。由于扩大产能仍面临限制,三星和SK海力士将无法在中国进行大规模投资。”
另一方面,美国政府设定的一些技术水平限制仍然有效。分析称,根据两国协议,三星和SK海力士在无锡的DRAM工厂可以像以前一样进口和运营设备,可以在规定的技术水平内继续自由运营。然而,由于缺乏EUV光刻机等先进设备,sk海力士最大的DRAM生产基地无锡工厂无法转换超出现有生产技术的工艺。
对于美方措施的后续影响,除了难以引入EUV曝光设备外,崔相木表示,“目前预计不会有任何额外措施或内容给我国企业带来很大负担,但未来形势如何发展存在很大不确定性,很可能出现新的贸易问题。我们将密切关注事态发展,并积极与美方合作和沟通。”
中国的出口管制策略并不宽松。
显然,美国对三星和SK海力士的第一次“特赦”,自然是基于战略利益的选择。
分析人士表示,这应该与中国半导体设备国产化的进展和存储产业的突破有关。此外,在当前全球政治、经济和半导体产业发展背景下,美国需要重新联合盟友对抗中国,因此需要照顾盟友的商业利益。同时也希望韩国和其他国家和地区在其他政策上进行合作。
另一方面,此前美国试图拉拢盟友结盟封杀中国半导体的努力并未奏效,反而损失惨重,引发了众多企事业单位的抗议甚至反对。在这种情况下,美国骑虎难下,却无法撤销所谓的“制裁”,只能通过无限期豁免的方式变相削弱其强硬立场。
综合来看,三星和SK海力士无限期豁免向其在华工厂供应设备,并不意味着美国对华半导体出口管制政策开始松动,而是表明其政策导向进入新阶段。
事实上,自去年10月更新新的出口管制条例以来,美国不断增加一揽子政策,包括1月美国、日本和荷兰达成的管制协议,限制向中国出口先进芯片制造设备;3月,美国商务部公布了“芯片法”护栏条款的拟议规则,禁止受资助实体在10年内与中国进行任何实质性的半导体产能扩张;8月,拜登签署了一项审查外国投资的行政命令,禁止美国公司投资中国的半导体和其他尖端领域。
与此同时,美国也加强了与中国的高层对话。外交学院国际关系研究所教授李海东日前在接受记者采访时表示,美国一方面想从战略上挤压中国,另一方面又想在中国市场实现经济利益最大化,因此战略层面的高强度竞争和“边对话边打压”的双轨模式仍将继续。
无论如何,美国对三星和SK海力士的无限期豁免,对中美韩乃至全球半导体产业的发展都有积极的因素。正如三星所说,其在华半导体生产线运营的大部分不确定性已经解决。SK海力士也表示,此举提高了全球半导体供应链的稳定性。"

作者:天辰注册登录平台




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